Descrição: Robert é professor atordoado por seus problemas pessoais. Separado e alcoólatra, ele tem a coragem de dar nota “F” (a mais baixa) para um aluno, mesmo indo contra a vontade da diretora do colégio. Rapidamente o veterano professor vira alvo de uma fúria incontrolável. Em uma noite, um grupo de estudantes revoltados invade a escola, matando um por um dos que cruzam o caminho deles.
Descrição: Depois de quase um século, o Hospital Pediátrico de Mercy Falls está prestes a fechar suas portas para sempre, mas um acidente de trem deixa os hospitais locais sem leitos e eles terão de esperar mais alguns dias. Amy, uma jovem enfermeira, é enviada para tentar contornar a situação, mas ela logo detecta algo estranho no ar. As crianças estão nervosas e com medo de algo intangível, invisível, algo que dizem viver no segundo andar: o andar que foi fechado e isolado quarenta anos atrás. Essa misteriosa presença vai ficando cada vez mais evidente e para desvendar o mistério e proteger as crianças, Amy terá de enfrentar todos os medos. Porém, o mistério é muito maior do que todos esperavam. Mais obscuro. Mais sinistro. Mais perigoso...